営業レポート作成作業の自動化

課題

• SFAには案件と売上実績のデータがあるが、営業活動の経費データは他の経費精算システムから情報システム部に依頼して提供してもらっている。
• 営業部門の活動報告は各チームからバラバラなフォーマットのExcelファイルで届く為、それらを集計して資料へ手作業で反映するなど作業時間が掛かっている。

提案

様々なシステムから必要なデータを簡単に抽出し、Excelに出力できるソリューションを提供。

• SFAはもちろん他の業務システムのデータもレポート作成者が必要なタイミングで簡単に抽出。

効果

• レポート作成者自身で各システムからデータ抽出できるため、作業スピードがUP。
• フォーマットを統一したExcelファイルに出力することで集計処理を自動化。

課題

• 社内会議や営業活動レポートに必要な情報を各業務システムから抽出・集計して担当部門へ提供している。
• Excelでコストと利益の計算を手作業で行っており、膨大な手間が掛かっている。

提案

Excelを活用したレポート作成業務を効率化できるソリューションを提供。

• Excelによる定型レポート作成やデータ集計・二次加工を効率化し、手作業によるミスを削減。

効果

• レポート作成に必要な各業務システムからのデータ抽出・集計を完全に自動化。
• 手作業によるExcelの転記・集計が不要となり、作業ミスが大幅に削減。
• 情報システム部への依頼が無くなり、本来の業務に集中。