1. HOME
  2. 課題から探す
  3. 営業マネージャー向けレポート作成業務効率化

営業マネージャー向け
レポート作成
業務効率化

SFA・業務システムから
データをExcelへ簡単出力

悩み

複数の業務システムからのデータ抽出をIT 部門に依頼するため、入手まで時間がかかる

解決!

レポート作成者がシンプルな操作で複数のシステムから直接データの抽出が行えます

悩み

個々のレポート作成が属人化しており、作成者ごとにフォーマットがバラバラ

解決!

Excel ファイルをあらかじめ指定することで、定型フォーマットのレポートを作成します

悩み

Excel の転記や集計・加工などを手作業で行う為に人為的なミスが発生する

解決!

手作業の処理を自動化することで作
業の効率化とミスの発生を防ぎます

ソリューションの特長

シンプルデータ抽出

シンプルデータ抽出

ブラウザ画面で1クリックすることで様々な業務システムからデータが抽出できます。

属人化を解決

属人化の解消

指定したExcelファイルにデータを出力することでレポート作成の効率化と統一化が図れます。

人為的ミスの防止

人為的ミスの防止

ツールの利用でデータ転記・集計などを自動化・効率化し、ミスの防止やデータの品質向上が図れます。

ソリューション概要図

収集、集計、加工などの提携業務は自動化し、業務効率化を実現

営業マネージャー向けレポートに必要なさまざまなシステムの情報をシンプルな操作で抽出し、Excel 出力、レポート作成を効率化します

活用シーン1

業種:小売業 従業員規模:250名 導入部門:経営企画室

課題

  • SFAには案件と売上実績のデータがあるが、営業活動の経費データは他の経費精算システムから情報システム部に依頼して提供してもらっている。
  • 営業部門の活動報告は各チームからバラバラなフォーマットのExcelファイルで届く為、それらを集計して資料へ手作業で反映するなど作業時間が掛かっている。

提案

様々なシステムから必要なデータを簡単に抽出し、Excelに出力できるソリューションを提供。

  • SFAはもちろん他の業務システムのデータもレポート作成者が必要なタイミングで簡単に抽出。

効果

  • レポート作成者自身で各システムからデータ抽出できるため、作業スピードがUP。
  • フォーマットを統一したExcelファイルに出力することで集計処理を自動化。

活用シーン2

業種:製造業 従業員規模:500名 導入部門:情報システム部

課題

  • 社内会議や営業活動レポートに必要な情報を各業務システムから抽出・集計して担当部門へ提供している。
  • Excelでコストと利益の計算を手作業で行っており、膨大な手間が掛かっている。

提案

Excelを活用したレポート作成業務を効率化できるソリューションを提供。

  • Excelによる定型レポート作成やデータ集計・二次加工を効率化し、手作業によるミスを削減。

効果

  • レポート作成に必要な各業務システムからのデータ抽出・集計を完全に自動化。
  • 手作業によるExcelの転記・集計が不要となり、作業ミスが大幅に削減。
  • 情報システム部への依頼が無くなり、本来の業務に集中。

資料ダウンロード

営業マネージャー向けレポート作成業務効率化

営業マネージャー向けレポート作成業務効率化

本eBookでは、営業マネージャー向けのレポート作成業務を自動化することによる業務効率の向上について、その方法や効果、実践のポイントなどをご紹介します。

右記フォームに必要事項を入力の上、「ダウンロードする」をクリックしてください。

関連製品・サービス

Report & Form Warehouse

Waha! Transformer

データ連携・統合時の工数削減を実現する国産No.1 ETLツールです。導入実績は1,700ライセンス、企業のデータ活用を支えています。

MyQuery

MyQuery

ビジネスに必要なデータを簡単にダウンロードでき、現場力の向上に役立つ「シンプル」で誰もが使えるデータ活用プラットフォームです。

CONTACT

お問い合わせ

アイコン mail

製品に関する
お問い合わせ

アイコン book

デモ動画・資料
ダウンロード

アイコン book

電話でのお問い合わせ

03-5463-6381

052-561-6808

営業時間: 平日 10:00 〜 18:00

お問い合わせフォーム